Date de publication :

Secteur Infrastructures
Pays concerné
Inde
Thématique Grands projets
Le groupe a entamé des pourparlers avec certaines grandes banques, dont Barclays, Standard Chartered, Deutsche et JPMorgan Chase, en vue de lever le capital pour refinancer la dette de l’aéroport international de Mumbai (MIAL).
Image info sectorielle

Aucune des parties concernées n’a donné de confirmation officielle à ce sujet. En février dernier, Adani Group a achevé l’acquisition d’une participation de 23,5% dans MIAL auprès de deux entreprises sud-africaines, à savoir Bidvest and Airports Company South Africa. Grâce à cet accord, Adani a pris le contrôle majoritaire du deuxième aéroport le plus fréquenté d’Inde.

Adani Enterprises a déclaré que son unité aéroportuaire avait acheté une participation de 13,5% à Bidvest et une participation de 10% à Airport Company of South Africa, pour une contrepartie de 16,85 Mds de roupies (312 M USD).  Cela fait suite à la signature d’un accord avec le Groupe GVK pour acquérir sa participation de 50,5% dans MIAL en août dernier. 

Selon le journal indien Business Standard, MIAL a actuellement une dette de près de 1,2 Md USD (90 Mds de roupies), dont environ 731 M USD (54,7 Mds de roupies) de prêts à terme. Pour refinancer la dette existante, le conseil d'administration de MIAL a approuvé en mars dernier un plan visant à lever des obligations sur 10 ans libellées en roupies ou en devises étrangères pour un montant de 1,5 Md USD. Selon le plan, les obligations peuvent être cotées à Londres, à Singapour ou dans d’autres bourses du monde. De plus, MIAL examinerait l’option du prêt-relais, qui pourrait être remboursé à travers le produit de l’obligation.

Le conseil d’administration de MIAL aurait également augmenté le plafond d’emprunt de la société de 2,2 Mds USD (165 Mds de rs) à 3,3 Mds USD (250 Mds de rs) pour soutenir la levée de capital.

Source: Airport Technology, 08/07/2021