Une des spécificités du secteur pharmaceutique ukrainien est le nombre élevé de pharmacies – avec une densité de 53 pharmacies pour 100 habitants (32 pour 100 habitants en France), ce marché est très concurrentiel. Fin novembre 2020, le pays compte 19 900 pharmacies dont 16 200 pharmacies et 3 700 points de vente pharmaceutiques (les points pharmaceutiques sont des points de vente au consommateur final de produits pharmaceutiques dans des institutions de soin).  

Au niveau géographique, on observe une tendance à la concentration des points de vente dans les villes : la plupart des pharmacies et points de vente pharmaceutiques opèrent en milieu urbain. La capitale, Kiev, concentre à elle seule 8% des points de vente. Les régions les plus importantes d'Ukraine selon le nombre de points de vente sont les régions de Dnipropetrovsk, Odessa, Kharkiv et Lviv. A l’échelle nationale, 74% des pharmacies se situent dans les villes, 13,1% dans les agglomérations et 12,9% dans les villages. Une des explications de cette tendance à la concentration des pharmacies dans les villes est la fluctuation du chiffre d’affaires moyen selon la position urbaine, celui-ci étant plus élevée dans les villes en raison d’une population plus nombreuse disposant d’un pouvoir d’achat supérieur.  

Selon les résultats de janvier-septembre 2020, le chiffre d'affaires moyen d'un point de vente (calculé sur l’ensemble du pays) s’élève à 473 400 UAH par mois (17 559 USD environ). Ce chiffre varie selon le type de points de vente : pour les pharmacies il est de 530 000 UAH par mois (19 658 USD environ), pour les points de ventes pharmaceutiques de 231 400 UAH par mois (8 583 USD environ). 

La concentration du marché pharmaceutique en Ukraine est également observable au niveau géographique, avec la concentration des points de vente dans les villes, qu’au niveau du renforcement de la place des leaders de ce marché. La distribution pharmaceutique est concentrée et très concurrentielle. Les leaders depuis ces quelques dernières années restent les mêmes - BaDM, Optima-Pharm et Venta.LTD, ils continuent d'augmenter leurs parts du marché en termes de produits livrés dans les pharmacies. Si en 2019, la part de produits livrés par ces 3 premiers distributeurs pharmaceutiques représente 81,6% des ventes pharmaceutiques en valeur, en 2020, elle est déjà de l’ordre de 84%.   

Le top 5 des chaînes pharmaceutiques détient par ailleurs 19,5% des points de vente. Cette tendance à la consolidation du marché continue de marquer le paysage pharmaceutique ukrainien : si en 2016, la part de marché (volume des ventes en valeur) détenue par les grandes chaînes pharmaceutiques qui font partie du Top-100 était de 67%, en novembre 2020 elle est passé à 81%.  

Les principales chaînes pharmaceutiques sont des sociétés nationales. Les chaînes pharmaceutiques qui dominent le marché, en termes de vente, sont : Apteka-Magnolia (12,6% des ventes en janvier-novembre 2020), Syrius-95 (9,7%), Gamma-55 (8,8%), Podorojnyk (6,4%) et Pharmastore (4,3%). 

La structure de ventes (en valeur) est la suivante :  médicaments (81,5%), dispositifs médicaux (8,2%), compléments alimentaires (7%) et cosmétiques (3,3%). En volume, la structure des ventes est différente : médicaments (61,1%), dispositifs médicaux (31,2%), compléments alimentaires (5%) et cosmétiques (2,7%). Les experts notent une augmentation régulière de la part de compléments alimentaires (en valeur) dans la structure de ventes des pharmacies. Selon Proxima Research, les revenus de vente des compléments alimentaires s’élèvent à 8 Mds UAH (environ 0,3 Mds USD) en 2020, cela représente au total une augmentation des ventes en valeur de 25,8% par rapport à l’année 2019. 

En 2020, les importations de produits pharmaceutiques ont atteint 2,12 Mds USD. Les produits importés, jouissant d’une bonne réputation pour le consommateur dominent largement les ventes - en 2020, les produits importés dominent dans la structure des ventes pharmaceutiques en valeur (63,8%) mais représentent seulement 37,6% des ventes en volume. En volume, les produits nationaux dominent dans tous les segments sauf celui de dispositifs médicaux, où la part des produits importés représente 52,4% (51,1% en 2019).   

Malgré le ralentissement économique dû à la pandémie mondiale en 2020 (contraction de 4% du PIB national), le marché des produits pharmaceutiques affiche une hausse de 10% en valeur et de 2% en volume en 2020.  Les ventes en pharmacies s’élèvent à 4,2 Mds USD. Les experts prévoient une croissance du marché pharmaceutique entre 6,5 et 11,4% en 2021.  

Sources :  Mykola Marantchak, 12/04/2021, rau.ua ;  Denis Kyrsanov, 18/01/2021, apteka.ua ; Denis Kyrsanov, 25/01/2021, apteka.ua ; Kateryna Dmytryk, 16/12/2020, apteka.ua ; 28/01/2021, retailers.ua