Néanmoins, 2021 est sur le point de revendiquer un nouveau record : au cours de ce seul premier trimestre, les startups brésiliennes ont déjà levé 1,64 Mds EUR, soit 54 % du montant total reçu par ces entreprises technologiques en 2020.

Parmi les 155 opérations, plusieurs licornes brésiliennes ont bénéficié de méga-rounds :

• Loft – plateforme de vente de biens immobiliers -  a levé 360 M EUR auprès d'un large éventail d'investisseurs internationaux, atteignant ainsi une valorisation de 1,86 Mds EUR
• En janvier, Nubank a levé 339 M EUR en serie G, atteignant une valorisation de 19,5 Mds EUR
• La plateforme de vente en ligne d'articles ménagers MadeiraMadeira a bénéficié d'un tour de table de 161 M EUR, lui permettant ainsi d'accéder au statut de licorne
• La logtech Loggi a levé 180 M EUR en série F au début du mois de mars
• L’Edtech Hotmart a obtenu 110 M EUR en série C

La maturité de l'écosystème brésilien, avec un plus grand nombre de startups atteignant des stades avancés et nécessitant des tours de table plus importants, est l'un des principaux facteurs à l'origine de ce montant colossal.

Alors que les tours de table d'amorçage et de démarrage ont stimulé le nombre de transactions (119 des 155 tours de table de ce premier trimestre), les tours de table de série C à G ont tiré vers le haut les montant investis : 1,36 Mds EUR sur les 1,64 Mds EUR levés de janvier à mars.

Il convient également de souligner la bonne performance des investissement étrangers et l'intérêt croissant des fonds de capital-investissement pour les modèles économiques des startups.

Mapping des secteurs les plus représentés

Avec 497 M EUR levés lors de 30 opérations, ce sont les Fintech qui ont le plus bénéficié de cette dynamique positive, suivi par les PropTech (361 M EUR), les RetailTech (251 M EUR) et les EdTech (189 M EUR).

Fusions et acquisitions : quelques acteurs, de nombreuses transactions

Les fusions et acquisitions ne sont pas en reste : avec 56 transactions au premier trimestre, la plupart des opérations ont été regroupées dans le secteur de la RetailTech, avec 16 % du total. On trouve ensuite la Fintech, avec 14%, et l'IT, avec 12%. À ce rythme, 2021 devrait dépasser l'année 2020 en nombre de transactions (166 fusions et acquisitions dans l'écosystème d'innovation brésilien recensées en 2020).

TOTVS - plus grande entreprise brésilienne de technologie et de Software As A Service (SaaS) - a annonce en Mars l'acquisition de la société de marketing numérique RD STATION pour 1,86 Mds BRL (env. 277 M EUR). Il s’agit de la plus importante acquisition privée d'une société technologique sur le marché brésilien.

Par ailleurs, la fusion des fintechs de crédit Geru et Rebel a attiré l'attention du marché, car la nouvelle holding Open Co sera chargée de gérer un portefeuille de crédit de 225 M EUR. La société de services web Locaweb a remporté la première place, avec quatre acquisitions au cours du seul premier trimestre, tandis que la société d'information sur le crédit Boa Vista a acquis le fournisseur de solutions anti-fraude Konduto et la fintech spécialisée dans les dettes de négociation en ligne Acordo Certo.

(Sources : Report Industry Data & Analysis report 2020 - LAVCA  / Report Inside Venture Capital Brasil 2020 - Distrito / Labs, 02/04/2021)