• Importations de boissons alcoolisées et de vins en Corée

D’après les douanes sud-coréennes, la fréquence des dédouanements / importations de vin en Corée du Sud est en pleine augmentation en 2021 : + 58% en janvier pour 4 256 dédouanements contre 2 696 en janvier 2020 et +48% en février 2021 pour 3 462 dédouanements contre 2 340 en février 2020. Plus particulièrement, alors que le mois de décembre a été celui ayant eu le plus de dédouanement de vin pour toute l’année 2020, le mois de janvier 2021, a déjà dépassé ce chiffre. Selon les douanes sud-coréennes, les importations de vin en ce début d’année sont en pleine croissance : 44,8 M USD en janvier 2021 contre 25,65 M USD en janvier 2020 (+74,6%) ; tandis qu’en février 2021, les importations étaient de 37,14 M USD contre 16,98 M USD en février 2020 (+118,7%). La France n’est pas en reste puisque sur les 2 premiers mois de l’année 2021, les importations venant de France progressent de 110 % en valeur (de 11,6 M USD à 24 M USD). Le volume progresse encore plus rapidement avec 130% de croissance de l’offre française. Cette hausse d’importation s’explique en partie par l’augmentation de la consommation d’alcool des coréens à domicile, suite à la distanciation sociale avec la COVID-19, incitant les coréens à rester et à consommer chez eux. Selon un rapport publié par Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation (aT), les sud-coréens consommaient de l’alcool en moyenne 9 jours par mois en 2020, contre 8,5 jours l'année précédente.

• Hausse des ventes de vin au sein de la grande distribution et des grands magasins premiums

Selon Lotte Mart, chaîne d’hypermarché locale, ses ventes de boissons alcoolisées tout confondu ont augmenté de 14% de 2019 à 2020. D’après la chaîne, le vin est la catégorie des boissons alcoolisées ayant eu la croissance la plus soutenue, 53% d'une année sur l'autre. Cette hausse des ventes de vin se remarque également auprès d’autres chaines d’hypermarché telles qu’Emart (+37% entre 2019-2020) ou Homeplus (+35%). En parallèle, leurs nombres de points de vente ont également augmenté en 2020 atteignant 158 PDV pour Emart (y compris Emart Traders), 140 pour Homeplus (y compris Homeplus Special), et 126 pour Lotte Mart (y compris VicMarket).

Cette hausse des ventes de vin au sein de la grande distribution continue de prospérer en 2021. Rien que sur les 2 premiers mois de l’année 2021, les ventes de boissons alcoolisées au sein de Lotte Mart ont bondi de 37%, et de 98% pour celles du vin.

À mesure que la demande augmente autant, les chaînes de grandes distributions s'efforcent d'augmenter le volume de vin disponible dans leurs points de vente. Lotte Mart a ainsi récemment multiplié par deux la taille de son corner vins situé à Seoul Station, mais également dans une dizaine de points de ventes à travers le pays ayant affiché des ventes annuelles de vins les plus élevées, telles qu’à Jamsil et World Tower. Elle a par ailleurs conçu pour ses points de ventes une « wine zone » séparée de ses autres produits afin d’offrir plus de choix et de prix variés de vins aux clients.

Quant aux grands magasins premium, ils ont également indiqué avoir profité de la tendance ‘home-drinking’ lors de la COVID19. C’est le cas du grand magasin premium/haut de gamme ‘Lotte Department Store’ dont son CA de vin a augmenté de 22% entre mars à décembre 2020 par rapport à la même période en 2019.

Selon KOSTAT, en 2019 il existait en Corée 935 points de vente possédant une licence de magasin au détail spécialisé dans les boissons alcoolisées (type caviste). On comptabilise environ 50 000 points de vente supplémentaires avec la prise en compte de tous les PDV de la grande distribution et des grands magasins haut de gamme où les consommateurs peuvent acheter de l’alcool dans le pays.

• Hausse des ventes de vin au sein des magasins de proximité (CVS)

Cette tendance à la hausse de la consommation du vin dans le pays se remarque par ailleurs au sein des magasins de proximité. D’après CU, chaîne de magasin de proximité (14 458 PDV), malgré la situation de la Covid19, ses ventes ont progressé de 76,5% de mars à décembre 2020. Elle a par ailleurs lancé depuis le début de l’année 2021 sa propre marque de vin « Mmm » en MDD provenant d’Espagne. En seulement 40 jours, elle a vendu 110 000 bouteilles, soit la totalité de la 1^ère commande. La marque est ainsi devenue le numéro 1 des ventes de vin au sein de CU, dépassant la marque chilienne Diablo Cabernet Sauvignon qui était jusqu’à présent le bestseller ces 5 dernières années.

Quant à la chaîne de CVS Emart24, elle possède actuellement 2 600 PDV avec une offre développée dans les vins et spiritueux parmi ses 5 194 PDV au total. Les consommateurs peuvent retrouver environ 100 références.

La chaîne de magasin de proximité GS25 (14 354 PDV), a vu également une croissance vertigineuse de 112% de son CA de vin au cours des 2 premiers mois de 2021 par rapport à la même période en 2020. GS25 a ainsi ouvert son 1^er « Flagship Store » de vin et spiritueux à Yeoksam (quartier de Séoul) ce mois dernier avec plus de 300 références dans ce seul magasin. La chaîne a indiqué avoir pour projet d’élargir cette année le nombre jusqu’à 2 000 PDV de Flagship Store de vin.

• E-commerce/Ventes en Ligne de boissons alcoolisées en Corée

Concernant la vente en ligne de boissons alcoolisées en Corée, elle est autorisée depuis le 03/04/2020 en click & collect seulement (retrait en magasin ou points de collecte). Il existe plusieurs plateformes spécialisées, dont certaines gérées par des importateurs coréens de vins. Ils utilisent désormais de plus en plus un compte gratuit sur une application de messagerie et communication sud-coréenne, KakaoTalk (de type WhatsApp en plus avancé) afin de communiquer les informations de leurs vins et vendre en click & collect auprès de leurs clients.

Par ailleurs, toutes les chaînes d’hypermarchés / magasins de proximité / grands magasins possèdent aussi leurs propres plateformes de e-commerce. Depuis le lancement de l’application « Wine25 Plus », le magasin de proximité GS25 a également vu son CA de vin croître de 80% à 400% selon les différents points de vente.

Sources:

Jae-Hyuk YANG , Sommeliertimes, 08/03/2021

In-Kyung CHO , Asia Economy, 10/03/2021

Min-Jeong KIM, FC Media, 10/02/2021

Byung-Jun LEE , Korea JoongAng Daily, 11/03/2021

Kyung-Moo AHN, e-Today, 08/03/2021

Korea Customs Service, 02/2021